话说刘备引大军入川，一路疾行，直扑成都。蜀中大将都督张任闻讯立时调拨兵马。以巴郡江州城为根本，调拨小部军马扼守涪水关隘，关隘之外另扎下两座营寨，往来相互照应，击一而三功，分兵则驻守，试图拖上些许时rì，好将大军北调。
蜀郡大小数十村落百姓，或百户大村，或十数户庄园，不论贫富，不论贵贱尽皆迁移入了江州城中，一时间但见城中营帐朵朵，人声吵杂，那不甚大的江州城中，被百姓挤得满满当当，占住道路，车不能行。城中大小街道随处可见百姓搭帐卧于其中，空余几处要道，但有战事一起，确保士卒登城之时不被堵在一地进退不得。[..]
一连数rì，前方战报相继传来，皆是涪水关求援文书。起先几战，刘备独领一支军马，夜袭涪水关，战事一起，夜燃灯火，关外两寨闻讯而至，城中军马趁势杀出，三路夹击，力挫刘备，幸得猛将周泰拼死护住，保得刘备杀出重围。
却说那时两寨兵马一动，便早有斥候报知监军孙乾，孙乾闻讯，未防刘备有失，便换来诸将，知会诸将知晓。随军军师徐庶闻讯，特令许褚引军马三千前去接应。待得许褚赶至涪水关之时，两军已是混战一团，三路夹击，不一时，便兵败如山倒，乱军之中，尽言生擒刘玄德！许褚见势不妙，引军马从那薄弱一角引骑军撞进其中，不求杀敌，只求火上浇油，叫那乱势且再乱上一乱！
一路之上，收拢败卒近千人，从败卒口中知晓，原来刘备被周泰护住，向北去了。许褚闻晓，方才引军冲出其中，向北去寻刘备去了。
其余残部混战其中，直杀至天明时分，清点军马，那川蜀军马折了三千余众，而那战场之上，早已没了荆襄军马。非死即逃，死伤好不惨烈！
却说许褚寻见刘备，身周仅余不足百骑。想起那出征之时所引七千兵士，此时仅余不足百骑，刘备见此便是yù哭无泪啊.....
许褚引军接得刘备归寨，好生歇息一rì，次rì天明再次引军前去搦战。此番依着徐庶所言，分兵三路，分而击之。
军马到来，寨中不见动静，只是那弩开弦，弓满月，但入得shè程之内，便见你血溅当场！张飞莽撞，唤来士卒连番叫骂，寨中始终不言一语，倒是恼了张飞，挥军功寨，被那弓弩shè上一阵，碰了个灰头土脸，折了些许人马。
而那涪水关城高壁厚，如是不遇之战，顷刻间如何能破？深沟高垒，不与之战，三路军马尽皆铩羽而归，空折了千余军马！
一连数rì，寸功未见，着了恼了荆襄诸将。
话说这rì，忽闻军师诸葛亮引军至。原来那刘备与诸葛亮二人分兵而行，一行陆路，一行水路。刘备仗着手握军马的孟达手书，入川为族侄主政，一路畅通无阻，不想到了这涪水关，手书非但未曾见效，反而被打了一个措手不及，是以才有那被刘备恼怒，趁夜功关一事。
而那诸葛亮本也是一路无阻，谁曾想半路撞见一老将军。姓严名颜，得刘璋之命，扼守临江南线，在此扎下营寨，以防山岳蛮众入川。
严颜闻得诸葛亮走水路入川，不明其意，只是不叫之过。而后忽一rì有信使来，先得孟达手书，乃言刘璋父子遇刺身亡之事，后言yù请刘备引军入川，为族侄刘阐主政。严颜观书罢，眉头一拧，叹言：“此所谓独坐穷山，引虎自卫者也！”孟达与那严颜一地生人，见孟达如此行事唯有苦叹一声。正待放诸葛亮引军过路之时，忽地转念一想：“莫不是那孟达投敌了？”正此时，张任手书至。具言其事，莫要将那荆襄军马放入蜀中。
严颜思虑再三，越想便越觉那孟达投敌已是必然。因而摆开架势，挡了去路。拖了数rì光景，方为诸葛亮设计所擒。严颜宁死不降，诸葛亮转念一想，晓那严颜乃是川中名将，素有人望，杀之不得，因而放之自行归去，倒是为赢那川蜀百姓之心。
而后一路无阻，不数rì即至涪陵郡。一路行来，十室九空，本是百户大村，此时不过三两户不愿背井离乡的村民。那本应撒下种子待得深秋收耕的田地，此时却是土皮翻拱。捻起几块泥土瞧上一眼，四下里翻看，本应撒于土中的种子，皆被取了出去，好好的一块田地，此时已了无主的荒田.....
诸葛亮见此，忍不住一阵唏嘘。一道这乱世灾祸不断，天灾**，闹得百姓流离失所，唯有以战止战，速定天下！二道这盛名之下无虚士，人言张任文武双全，果不虚言，此等焦土迁民之计，果真非常人敢行！狠辣果敢，真帅才也！
诸葛亮引军来至涪水关下，回合刘备，共议破敌之策。从诸将口中探知虚实，思虑片刻，方有定议！谓之言乱敌之计！
吩咐下去，来rì天明，赵云独引一路军马，来至关下搦战。军马方至，城上立时升起狼烟，左右二人闻知亦是升起狼烟为号。关上见得，城门开处，摆开阵势，二将阵前答话。赵云言语挑逗，那将只是冷笑，也不应战，军马尽出，厮杀一阵，荆襄军大败，丢盔卸甲，转走即走。
城中见此见此，收拢军马，也不去赶，拾了荆襄军所弃之物，引军入城，关合城门。
不一时，又有人引军来至城下，大呼搦战。城门再开，厮杀一阵，不敌，继而败走。
而来三番两次，不一时便是一支军马引军搦战，具是战上一阵，便大败而走，丢盔卸甲，狼狈而逃。
次rì一早赵云再引军马搦战，关上再起狼烟，左右两寨亦其狼烟为号。关隘之上方才有军马杀下关来。赵云战上一阵，忽闻关上鸣金，那将也不恋战，引着军马断后，而后登关。
此时便见左方一寨，狼烟滚滚，灰中带黄，意为有军马功寨。关中守将雷铜见此，急调军马，前去营救。下得关来，行不数里，前方杀出一支军马，见之又是赵云！
赵云言语挑逗，雷铜只是不理，奋力冲杀，赵云所部一触即走，也不恋战，吊在后面，距之百步。雷铜引军驱赶，赵云方才引军而走。
又行不数里，雷铜于马上见右方营寨再起狼烟，寻思半晌，先救左方营寨，然后合兵一处，再救右方营寨。又行不数里，忽见前方冲出一支军马。雷铜见此，喝令军马摆开阵势，待离得近了，见是小将卓膺。问之方才升狼烟求援，此时为何引军至此。卓膺告之荆襄军马战不片刻，狼狈而走，又见右寨起狼烟求援，因而引军来救。
两军合兵一座再向右寨而去，看看时辰，将及午时，忽见前方沙尘滚滚。雷铜喝令军马摆开阵势，待离得近了，见是同僚吕义问明因由，与那卓膺所遇一般无二。
雷铜闻此，着了恼怒。忽此时又一路军马杀之，见之乃是徐州东海朐人糜子方。糜芳提枪行至两军之前，言语辱骂一阵，恼了雷铜。雷铜提刀飞马而出，两人交战，战不五合。那糜芳哪里是雷铜对手，见势不妙，虚晃一枪，拨马便走。雷铜引军趁势掩杀，大败糜芳。
不时糜芳去而复返，雷铜心下生疑，知必有计，但计将何处？则寻思不明！两军再战一阵，糜芳再次败走，雷铜引军来赶。行不数里，下令整歇。正此时忽闻军后隐有马蹄击地之音，雷铜急唤士卒前去瞧看，不时士卒归，言是右寨败卒，具言右寨已失！
雷铜闻言，暗呼大意。便要引军去救。此时又见右寨起狼烟。原来那前一rì诸葛亮挥军功关，专为瞧探三地如何起狼烟示jǐng传递讯息，今番打探明了，夺了右寨，立时升起狼烟。
涪水关上见右面寨子狼烟再起，遂调拨军马，出关来救。行不数里，赵云引着军马杀出。截住归路。适时关上狼烟升起。军马回救不得。军马两次出关，关中守军本就不多，荆襄军趁此，一鼓作气，拿下关隘。
雷铜所部军马为张飞引军缠住，厮杀不止，正战见，后方涪水关残部行来，言那涪水关已失。雷铜大怒，喝令斩了失关守将。而后回身再战，又战不一时，右方残部引军至，言那右方营寨也失了。
此时两寨一关皆失，军马为荆襄军马缠住脱身不得。
正此时，对面矮山之上，诸葛亮头罩纶巾，身着大氅，手执令旗。但见令旗挥舞，荆襄军闻令旗而动，进退有度。那诸葛亮于矮山上大呼道：“亮念将军勇武，不忍杀之，今若早降，必待之上宾之礼，委以重用。若是不降，杀尽士卒，乱刀分尸！”
雷铜环顾左右，军马虽有万余，奈何士气低迷，面有疲sè，战之不胜，脱之不得....那雷铜寻思良久，权衡利弊之下，唯有下马请降。
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