飞驰的传令小校，背上插着一面红色锦旗，正策马在原野上飞驰。
小校大汗淋漓，飞马来到营前，纵身下马，边往里跑边喊：“报！”
董卓大帐内，灯火通明。董卓盔甲明亮，端坐在大帐正中的一张虎皮椅上。听到尖利中略带颤抖的禀报声，他鼓起一双牛眼，大声喝道：“进来！”声若雷震。帐帘一掀，传令小校疾步跑进大帐，单腿跪地，精疲力竭，喘着粗气：“太师，将军，华雄将军被斩于马下……这是他的头盔。”说着，从背上解下一个布包，打开包裹，一个折断盔缨的头盔展现在众人面前。
董卓倒吸一口凉气：“华雄身经百战、武艺出众，敌将何人？”小校：“一个红脸大汉，叫……关云长，并无名气。”董卓神色凝重：“退下！”小校应声而退。
董卓回头看着盔甲鲜明的吕布：“奉先我儿，你看如何应对？”
吕布镇定自若：“父亲不必过虑。明日我去会一会关云长。”
董卓转忧为喜：“我儿天下无敌，为父静候佳音。”
战场上,旌旗招展。这边阵列正中，一杆“吕”字大旗，猎猎飘扬。旗下正是吕布吕奉先：只见他眉清目秀，英姿勃勃，神情镇定，仪态从容。头戴紫金冠，身着白底团花战袍，外披金光闪闪的铠甲，胯下一匹赤兔马，掌中一杆方天画戟。
吕布催动坐骑，赤兔马一跃而起，有如一团烈焰飞掠而过，宛若画中人物飘入红尘。吕布来到诸侯联军阵前，立马横戟：“何人杀我华雄将军，报上名来，阵前受死。”声音清澈宏亮，响彻原野。
盟军阵营中，不少诸侯暗暗赞叹：“想不到董卓营中，竟有如此风流人物。”话音未落，这边飞出一骑乌骓，马上一人，豹头环眼，正是张飞。他怒目圆睁，直奔吕布，高声喝道：“三姓家奴，拿命来!”
吕布一看，来将手中一杆丈八蛇矛，面如涂炭，黑袍、黑甲，全身上下一团漆黑，偏又骑一匹乌骓马，好似一团黑云扑面而来。刚要搭话，张飞挺矛便刺，吕布心中好笑：好性急的黑炭头！他左手执戟将矛一压：“来将通名!”张飞：“燕人张飞!”声如巨雷。
两人一交手，张飞发觉对手膂力过人，吕布亦知遇上劲敌，不敢掉以轻心。二将杀在一处。一个似闲庭观花，一个如乌云卷地，矛戟相交，银光闪耀，似蝴蝶穿花，又如蛟龙探海。两军将士频频喝彩，双方鼓声急如暴雨，两人同时赞道：“好功夫！”正所谓：“棋逢对手，将遇良才。”二人一交手便是五十回合，未分胜负。
关羽看得手痒，对刘备言道：“大哥，三弟莽撞，恐有闪失，待我换他下来。”刘备点头：“二弟小心！”关羽飞马出阵，高举青龙偃月刀，大喝：“三弟少歇，待俺来会会他！”张飞斗得兴起，怎肯退让？关羽不再多言，举刀就劈，三人战在一处。吕布知道来的这位红脸大汉正是斩华雄的关羽，不敢怠慢，于是抖擞精神，施展出另一套雪舞梨花般绚烂奔放的戟法，将关张二人笼罩在戟花之中。
三匹骏马盘桓往复，六双马蹄跳跃腾挪。三将交手力量越来越大，呼喝之声响彻云霄，一口气又斗了三十个回合，还是不分胜负。关羽、张飞虽已全力以赴，却仍无法占到半分便宜，只在心中暗暗赞叹吕布出神入化的戟法。吕布看看不能取胜，渐渐萌生退意。此时，将士们个个屏住呼吸，忘记呐喊，既紧张又兴奋，全神贯注地看着这样一场旷世难逢的对决。
刘备从未见过二弟三弟合力都无法战胜的对手，担忧兄弟安危，心弦早已绷紧。正在此时，张飞大吼一声，声如雷震，刘备一惊之下挺身而出，掣出双剑，飞马上前助阵。四人更不答话，战在一处，又是二十回合。吕布心中暗赞：“自出师以来，从未打过如此酣畅淋漓的一仗。桃园兄弟，名不虚传！再战下去未必能赢。常言道‘英雄惜英雄’，何必拼到你死我活？”
吕布看准三英的破绽，朝刘备胸前虚刺一戟，刘备“哎呀”一声，急忙侧身举剑相迎。关羽、张飞见大哥遇险，急挥兵器来救，正好露出一个空当。吕布画戟一撤，带转马头，从关张二人身旁空处飘然而出，恰似闲云野鹤、又如行云流水。
望着吕布绝尘而去，刘关张呆立片刻。张飞拍马欲追，被刘备拦住。张飞大叫：“好一匹战马！让牠跑了，可惜可惜。”关羽手捻长髯，微微一笑。刘备微嗔：“贤弟鲁莽，上阵抢马也不招呼一声。”关羽道：“三弟今后务必小心。”张飞：“我只当他给二哥送马，生怕别人抢了先。谁知这家伙斯斯文文，功夫竟然如此了得。”弟兄三人哈哈大笑，回归大营。
吕布纵马回阵。董卓迎着吕布，开怀大笑：“奉先我儿，今日一战，大长为父威风。”吕布笑道：“义父威播海内，泽被天下。不日必将四海升平，万邦来朝。”董卓大笑，两人一同回归大营。
盟主袁绍帐内，诸侯议论纷纷。张绣：“好一场激战！前所未见！”公孙瓒：“刘关张兄弟，盖世英雄，竟不能伤及吕布分毫。”袁绍：“吕布功夫如此了得，难怪董卓如此嚣张。”袁术：“吕布勇猛过人，无人能敌。现已旷日持久，粮草难继，我看还是各回领地，再做打算吧。”
曹操大怒：“如此乌合之众，何以重振朝纲？可惜多少朝廷俸禄，只养了一帮废物。”说完，拂袖而去。
公孙瓒军营。刘备正与赵云话别：“子龙兄弟，你我一见如故，他日有缘，定来投奔你家哥哥。”赵云：“不知兄长去往何处？”刘备：“徐州陶谦是我的挚友，我们先去投奔他。”赵云：“前日一番晤谈，子龙深铭肺腑。改日必去拜会，兄长一路保重。”刘备点点头，不觉流下泪来。赵云十分感动。
大殿上，董卓大摆宴席，为吕布庆功。酒过数巡，吕布向董卓走了过来，在他耳边低声说了些什么，董卓听罢，大发雷霆：“狗胆包天！立即给我拿下！”
宴席上，人人胆寒，个个心惊！不知今日厄运又会落在谁的头上！众臣僚惊恐不安地看着吕布。只见他走到司空张温跟前，话也不说，抓住张温的衣领往外就拖！紧接着，外面刀斧手强按张温跪在地上，手起刀落，把张温的头砍了下来，滚落在地上，众人大惊失色。看到众臣个个魂不附体，董卓笑道：“适才我儿奉先说，他截获袁术来信，得知张温暗中勾结袁术，意欲谋反。我只好把他杀了。此事与诸位无关，大家不必惊慌。”百官战战兢兢，宴席不欢而散。
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