“我就是知道自己是女孩子、美少女，而且还是一个女人才这么做的。”娜娜美的声音突然有点不同，有点成熟的声音在小红的左耳边响起。
“‘女人’？”
“而且只对你。”
小红心跳越来越快。这是……告白？
“是不是想到什么不好的事？”
“没有！”
“姐姐不信～”娜娜美的声音又恢复顽皮的感觉。
看小红和娜娜美亲密的样子，小蓝和小雾也加入，从前面抱住小红。被三个如此美丽，前凸后翘，比成年女性还要好的一流身材，穿泳装的美少女抱在中间，三个玉体、三双玉手和三对火山的围攻，脑袋正常的男性都知道自己的状况。
“你们，这里是光天化日下啊！”
几乎所有男性都羡慕嫉妒恨地用充满敌意的眼光看小红，而凯蒂脸红又紧张的看着小红等人。她看了一下三个少女的火爆身材再看自己还没发育的身体，然后自己也加入。
“凯蒂，你也来？”小红问。
“不能…吗？”凯蒂用泪汪汪的大眼睛问。
“可以！不对，不是…我不知道该怎么说了。”
“你别误会。这只是一点回报。也算是告诉别人我们名花有主了。”小雾脸红傲娇地说。
“什么名花有主？”小红问。
“做个样子啦。一直有人来搭讪也很麻烦。而且你跟我做那种事两次，夺走女人最重要的纯洁，本来就应该对我负责，是我好心放过你的。你应该感谢我才对。”霞草想起船上接吻的事和小时候的事，后面越说越小声，但还是被在场的人听见了。男性们的怒火全都因为霞草的话火上加油，本来就很热的沙滩更热了；女性则是八卦起来。
“负责？小红，这是怎么回事？”娜娜美问。
“其实小红和小雾…”小蓝还没说完就被小红盖住嘴巴。
“不是那样的，是……”小红突然想到，初吻确实是女人最重要的纯洁，而且还亲小雾两次，所以小雾没说错。
那该怎么解释？
“小红，你不说的话就穿比基尼泳装。”娜娜美可爱的说道。
“诶？娜娜美，你别开玩笑了。那样的话我就别想见人了。”
“你不说的话就穿比基尼泳装。”小红说完后娜娜美重复刚才的话。
“开玩笑的吧？娜娜美。”
“你不说的话就穿比基尼泳装。”
“娜娜美…姐…”
“你不说的话就穿比基尼泳装。”同样的声音，却感觉越来越黑暗，连从后面拥抱小红的两支玉手都有点怪怪的，眼神也阴暗起来。
“……”小红已无话可说。
‘我忘了娜娜美的另一面了。’小蓝想道。
‘人不可貌相。’小雾想道。
‘娜娜美姐姐好可怕。’凯蒂想道。
三个女孩子远离小红和娜娜美想道。
之后，小红等人找到小智一行人工作的地方，在那里遇到大木博士和花子。
大木博士遇见小红后马上要求小红借他的会【冲浪】的皮卡丘、会【龙之怒】的鲤鱼王和本该绝招的化石翼龙研究研究，还称赞小红竟然可以不到六只就收服三只这么特别的精灵。听小蓝说须佐之的两只会【聚宝功】的烈焰马和大嘴雀就要求把须佐之找来，要借须佐之的烈焰马和大嘴雀来研究。
大木博士做梦也没想到这趟旅行会有这么多收获，外出果然比在家里有收获多了。
同时，小智一行人听说在蓝普尔奇要举办一个选美大赛，于是小霞等美女们都决定参加比赛，想赢得比赛并用奖金赔偿柳爷爷。
在选美大赛之前，小智挑战小红、小蓝和小雾几次，但全都失败。小霞对小红的会【冲浪】的皮卡丘和会【龙之怒】的鲤鱼王很感兴趣，请求小红送给她。结果当然是没门。
一方面，小蓝的精灵们在跟娜娜美的伊布玩，小红的皮卡丘和妙蛙草也加入。还有过伊布被化石翼龙吓得躲起来的经历，不过费了一番功夫总算接受化石翼龙。卡比兽大致上只是睡和吃，所以伊布跟它没什么交际。
小蓝的精灵跟伊布来往的最多。大概是因为在真新镇的时候，跟伊布感情最好的除了娜娜美就是小蓝了。
选美大赛那天，许多美女出来表演。中途还有火箭队二人一猫组参赛，但不知为什么小红等人却懒的管，好像放任也没关系，有事的话也能轻易处理的感觉。
意外的是小茂和小绿兄弟俩也来了。小茂带了美女军团来参加选美大会，而小绿只是站在出入口，对座位上的小红一行人只是挥手打招呼。他对选美大赛漠不关心，但小蓝、娜娜美和小雾的泳装秀倒是偷偷多看几眼。小霞知道的话一定会生气的，因为她世界第一美少女（自称）竟然被小绿无视。
此时的小绿穿着绿黑相间的平角泳裤和没有扣纽扣的有花图案的紫色外衣。小绿一副冷酷帅哥的模样，站在场地门边对表演不理不睬，在泳装下变得更有闪闪发光的感觉，女性们一个个转过头看他，眼睛变成心形，连小霞都发情了。
突然，一个像暴鲤龙（Gyarados）的潜水艇跑到岸上干扰了比赛。所有人都开始逃避。哲也放出乘龙用【急冻光线】制造冰墙，潜水艇就来不及停下，撞上冰墙。
潜水艇后退然后发射几个飞弹，但全被皮卡丘的【电磁炮】破坏。这一击的威力被乘龙看在眼里。
厉害！
哲也突然发现乘龙不看不知哪来的潜水艇，而是看皮卡丘和小红。
之后在小智的行动下总算告一段落。
所有事情都结束后，小红等人打算继续旅行。小雾说她打算去彩虹市（CedonCity）的道馆，然后会去彩虹市东边的金黄市，因为金黄市的道馆用的是超能力系，比较难打。小红、小绿和小蓝也同意，决定跟小雾一起，小智一行人则是要直接去金黄市，因为小智说要打赢超能力系道馆给小红等人看。
凯蒂一家和哲也的家也在金黄市，所以会跟小智一行人。娜娜美有事要去彩虹市，所以会跟小红等人去。须佐之则是回枯叶市。
告别众人后，小绿、小蓝和小雾则骑在化石翼龙背上。因为不够位，小红就让娜娜美跟他一起搭乘皮卡丘的“冲浪板”。
目的地——彩虹市。
乘龙看着离去的小红等人，心里在想着什么。它的训练师哲也拿出精灵球叫乘龙回来，发现乘龙目不转睛地看小红等人，再叫几声都听不见的样子。
‘乘龙，难道……’;
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